【独家精选】涨停敢死队火线抢入8只强势股(3.19)参考
【独家精选】涨停敢死队火线抢入8只强势股(3.19)参考贵州茅台：贵州国资改革有望孵化茅台股权激励方案
3月17日媒体报道，贵州省国资委监管企业产权制度改革三年行动计划启动暨推介会上，贵州茅台集团党委副书记房国兴表示：茅台将从集团各子公司层面引进战略投资者、发展混合所有制经济，推进相关产业多元化，积极推动子公司上市。茅台集团的管控模式、法人治理结构、投融资、人力资源、管理体制机制、生态文明建设等方面都将进行全面深化改革。预计13-15年业绩分别为14.04元、14.5元和15.68元。研报维持盈利预测不变，但考虑国资改革带来公司未来集中精力打造高端白酒，反弹行业持续，公司估值仍能提升。研报预计14-15年EPS分别为14.5元和15.7元，给予14年13-15倍PE，一年目标价提高至200元。
首航节能：转型节能服务，进军余热发电
航节能目前的主要产品为电站空冷系统。通过收购新疆西拓，首航节能将迅速成为国内余热发电行业第一梯队企业，并从设备制造商转型成为环保发电企业，进一步拓宽公司的主营业务范围，实现收入结构多元化。此外，本次配套资金将用于西二、西三线的四个余热发电项目，规划装机容量合计为80MW，预计每年可以实现合计收入7，600万元。新疆西拓2014年、2015年、2016年、2017年和2018年预计可实现的净利润分别为-457.66万元、5，527.92万元、13，694.47万元、12，941.78万元和15，131.54万元。研报预计2013~2015年公司实现净利润分别为1.6亿、2.9亿和4.0亿元，三年的EPS(未摊薄)分别为0.60、1.10和1.51元，公司的合理价值为38元，维持“买入”评级。
美盛文化：再收缔顺科技股权凸显上游IP价值
公司发布公告，为进一步整合资源，降低管理成本，更好实施战略布局，公司决定以5400万元收购杭州浩康创业投资有限公司持有的缔顺科技34.82%股权。由于承诺业绩与研报此前对缔顺科技的业绩贡献预期相差不大，研报维持2013-2015年EPS分别为0.45、0.81和1.23元的预测，结合当前股价对应2014、2015年PE分别为49和32倍。公司对缔顺科技和荷兰渠道收购的战略意图明显，希望打通上、中、下游布局动漫全产业链，旨在实现从核心IP到衍生品开发整条产业链的融合和互动。公司的文化产业梦已启航，有望充分受益国内外动漫产业的增长红利，看好其整合空间和前景，维持“强烈推荐”评级。
多氟多：六氟磷酸锂前景美好，外延式扩张积极推进
2013年底，公司六氟磷酸锂产能2200吨；随着公司200吨老生产线改造完成，公司产能将达到3000吨。公司在六氟磷酸锂行业的先发优势和规模效应，以及下游客户资源，将使公司更具竞争力。六氟磷酸锂产能释放加剧，价格开始趋稳。公司积极外延式扩张，寻求新的增长点。公司要可持续发展，除了六氟磷酸锂，还需要新的增长点。随着募投项目的建成投产，在不考虑目前正在筹划的发行股份购买资产事项下，研报预计公司2013-2015年净利润分别为0.16、0.33和0.52亿元，折合EPS为0.07、0.15和0.23元，维持“增持”评级。
丰东股份：节能效果再获认可，下游复苏孕育希望
公司设备的主要订单来自汽车、机械基础件、工程机械以及风电等领域。由于整体经济处于转型期，消费类的如汽车行业维持了较大的加工设备投入，机械基础件因工艺要求不断升高也需升级加工设备，而工程机械、风电等行业固定资产投资回落。公司加工业务增长35%，增速符合预期。与豪迈科技合作的“厂中厂”也将在5月份营业，下半年开始贡献稳定业绩。由于“厂中厂”模式的低成本和高稳定性，未来公司将积极寻求此类扩张机会。公司已经基本理清热处理加工外包的扩张路径，未来有望维持高增长。公司下游需求已经呈现一定回升迹象，同时节能政策可能推动公司产品推广。同时，热处理“厂中厂”模式基本成型。研报认为，公司未来业绩有望走出低谷。维持“增持。”预计2014~16年EPS为0.19/0.22/0.25元，PE为33/29/25X。
江苏神通：业绩符合预期，期待核电催化剂
2013年公司实现主营收入5.11亿，同比增长14.7%；实现净利润6，589万元，同比增长1.37%。EPS为0.317元，其中公司拟每10股派发现金0.50元。由于之前公司已经进行了业绩快报，其整体经营业绩基本符合研报的预期。核电阀门受困于新产品开拓利润有所下滑，未来有望好转。公司2013年获得1.6亿元核电订单，2.94亿元的冶金业务订单和0.44亿元的能源业务订单，其中能源业务是公司新开拓业务，未来有望持续增长，而冶金行业在手订单将保持公司传统冶金业务利润稳定。同时随着国家核电行业的放开，研报预计公司2014年核电订单有望达到3亿元左右的规模。研报认为公司将受益于未来核电行业的重启，鉴于核电收入会在未来几年逐步放量的假设，研报维持对公司14~15年EPS分别为0.42/0.60元不变，预测2016年EPS为0.73元，维持“推荐”评级。
北京城建：京内项目储备充足，投资板块结构优化
14年看，由于京内高毛利的现房项目如徜徉集、世华泊郡、世华龙樾等结算较多，预计毛利率可能较13年有所恢复，同时少数股东损益比例进一步下降，为业绩增长提供保障。北京地区土地储备充分，预计14年销售额135亿，目前再融资进展顺利，维持增持评级。公司13年利用上半年较为宽松的资金环境，获取农行30亿整体授信，有利于合理利用杠杆，并降低资金成本。同时公司还计划通过增发股权融资39亿，目前已获证监会受理，进展顺利。目前公司北京地区土地储备充分，预计公司14年销售收入135亿，14-16年年EPS分别为2.03、2.38、2，79元(原预计14年为2.01元)，对应PE为5X、4X、3X，维持增持评级。
用友软件：净利增速超预期，公司云转型战略稳步推进
公司营收略低于研报此前预期，但净利增速略超研报此前预期。公司13年营收逐季改善明显，4Q增速高达12%，为13年单季同比最高增速，全年增速仅3%，研报判断主要还是受13年传统产品推行全分销战略影响，考虑到公司中低端产品全分销战略基本已达战略目的，预计公司14年营业收入增速有望回到两位数的长期稳态水平。公司云应用服务累计注册用户数已超过80万人，随着用户数不断增加以及转化率提升，公司未来CSP公有云平台潜力巨大。暂不考虑公司CSP公有云平台大规模用户变现情况下，预测公司14-16年EPS分别为0.62、0.81和1.04元。公司传统产品有望受益国家对于信息安全的重视，而公司云平台未来变现潜力不容小觑，不排除未来大幅上修公司业绩预期的可能，结合目前行业平均估值水平，研报认为公司价值存在低估，维持“强烈推荐”评级，目标价24.2元，对应15年约30倍PE。
股市圣嘴 2014/3/18
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